Cazuri de utilizare › Cabinete de contabilitate și salarizare

Cabinetul pregătește termenele cu un coleg digital. Specialistul decide.

Scenariu exemplificativ: cum ar putea funcționa în compania dumneavoastră.

Pe scurt. Într-un cabinet de contabilitate sau de consultanță în salarizare, Rilvo Coworker ar putea lucra în grupul de Telegram sau în canalul de Slack al cabinetului: ține lista termenelor interne, pregătește pentru fiecare client lista documentelor de adunat și scrie ciornele mesajelor de reamintire. Fiecare mesaj către clienți este verificat și trimis de o persoană din cabinet.

Contactați-ne

Contextul

Într-un cabinet de 6–12 persoane, o bună parte din săptămână se duce pe urmărirea documentelor: cine a trimis ce, cui trebuie să i se reamintească, ce dosar s-a blocat. Informațiile sunt împrăștiate prin e-mailuri, foi de calcul și memoria celui care se ocupă de fiecare client. În perioadele aglomerate, riscul de a uita o reamintire crește tocmai când timpul este cel mai scurt.

Ce ar putea face agentul, pas cu pas

Ține lista termenelor interne ale cabinetului

pornind de la ce îi indică cabinetul: dosare, date, cine se ocupă de ele.

Pregătește lista documentelor

pentru fiecare client și dosar, pe baza modelelor cabinetului.

Ține evidența a ceea ce a sosit

Când cineva scrie în grup „au venit documentele de la Popescu”, agentul actualizează lista.

Pregătește ciornele reamintirilor

pentru documentele lipsă, în tonul cabinetului.

Le propune în grup

persoanei care se ocupă de client, care le verifică, le corectează dacă este nevoie și le trimite.

În fiecare luni trimite un rezumat

Termenele săptămânii, dosarele blocate, reamintirile de trimis.

Cum lucrați împreună

Canalul

Grupul de Telegram sau canalul de Slack al cabinetului. Fiecare scrie de pe calculator sau de pe telefon.

Cine aprobă ce

Agentul pregătește, specialistul decide. Niciun mesaj nu pleacă spre clienți fără ca o persoană din cabinet să-l fi verificat și trimis.

Ce rămâne în afară

Agentul nu accesează conturi bancare, portaluri sau programe fiscale, nu întocmește declarații și nu oferă consultanță clienților.

Avantajele

Mai puține reamintiri uitate. Lista este una singură și o văd toți.
Liste de documente mereu la zi, fără să reconstituiți de fiecare dată ce lipsește.
Lunea începe cu o imagine clară asupra termenelor și a dosarelor blocate.
Specialistul rămâne la comandă: AI-ul pregătește, omul verifică și decide, iar pașii rămân consemnați.
Un singur abonament pentru tot cabinetul, nu o licență pentru fiecare persoană.
Mediu privat dedicat în Europa, cu acces limitat la ceea ce este necesar.

Ce include abonamentul și ce se face pe bază de ofertă

Inclus în abonamentul Rilvo Coworker

249 €/lună + TVA

Activarea, grupul de Telegram sau canalul de Slack, instrucțiunile privind modelele de liste și tonul reamintirilor, lista termenelor ținută în chat, rezumatul de luni, utilizarea AI în limitele unei utilizări rezonabile, întreținerea și suportul uman.

Separat, pe bază de ofertă

Conexiuni cu programul de gestiune al cabinetului, cu e-mailul (de exemplu, pentru a crea ciornele direct în căsuța de e-mail a cabinetului) sau cu folderele partajate. Evaluăm de la caz la caz ce este posibil, în funcție de instrumentele cabinetului.

Vedeți prețurile →

Întrebări frecvente

Agentul trimite e-mailuri clienților?

Nu. Pregătește ciornele reamintirilor; o persoană din cabinet le verifică și le trimite.

Se conectează la programul nostru de gestiune?

Nu din start. O conexiune cu programul de gestiune poate fi evaluată ca skill personalizat, pe bază de ofertă, dacă programul permite acest lucru.

Ce date vede agentul?

Doar pe cele necesare pentru activitatea stabilită: lista dosarelor, termenele și listele de documente. Le stabilim împreună de la început, cu permisiuni minime. Vă recomandăm să nu partajați în grup categorii speciale de date, cum ar fi cele privind sănătatea.

Trebuie să-i informăm pe clienți că folosim AI?

Obligațiile de informare față de clienți rămân ale cabinetului. Vă ajutăm să înțelegeți cum lucrează agentul, ca să îl puteți descrie cu precizie.

Alte cazuri de utilizare

Scenariu exemplificativ

Instalatori și tehnicieni de teren

Tehnicienii scriu de pe telefon în grupul de Telegram, agentul pregătește rapoartele de intervenție, biroul aprobă.

Vedeți cum funcționează →